Y también dirijo el telegrama Investorka, donde hablo de triatlón y vino, y al mismo tiempo de compra de acciones en el mercado OTC. En 2019, ingresé a 20 OPI, en 2020, 21 OPI y otras 10 pre-OPI para este y el año pasado. Si estos acrónimos no son muy familiares, aquí están los nombres más familiares Zoom, Beyond Meat e Impossible Foods, SpaceX y Coursera.
Todas estas empresas eran de propiedad privada en el momento de la compra. Algunos de ellos ya se negocian en la bolsa, otros aún no. Les diré cómo funcionan las inversiones en empresas de Silicon Valley para un inversor común con $ 100, para mí.
Cómo todo empezó
Nunca antes había invertido. Me pareció que era difícil y no para mí. Sí, tenía la sensación de que podía hacer algo más inteligente con su dinero, pero tenía que averiguarlo. Y siempre es difícil de entender. Entonces, si no hubiera sido por un nuevo trabajo, no hubiera pensado en invertir durante otros 10 años, y ciertamente no hubiera comenzado un canal de Telegram al respecto.
Hace dos años vine a United Traders. Creamos medios sobre inversiones, cortamos landing pages y lanzamos mailings. Para mí era difícil escribir sobre inversiones sin mi propia experiencia, así que decidí intentarlo.
OPI y pre-OPI
United Traders se especializa en inversiones de OPI y previas a OPI. Decidí empezar con ellos.
Una OPI es una empresa que cotiza en bolsa. Antes de la oferta pública (OPI), las acciones de la empresa no se cotizan en la bolsa de valores, pertenecen a un círculo limitado de personas: fundadores, empleados, primeros inversores. Después de la OPI, las acciones se negocian en la bolsa y están disponibles para todos. Siempre hay una demanda de acciones de empresas geniales, pero antes de la OPI el acceso a ellas es limitado, después de la OPI no hay restricciones. Entonces, después de la OPI, el precio de las acciones generalmente aumenta, y esto es lo que ganan los inversores.
Aquí hay dos puntos clave:
- Elija exactamente la empresa cuyas acciones aumentarán de valor.
- Poder conseguir estas acciones.
Para la inversión en una OPI, el escenario es el siguiente:
- La OPI está diseñada para ser exitosa para todas las partes. La empresa quiere recaudar más dinero. Los primeros inversores quieren ganar más dinero. Los suscriptores (los bancos que organizan la colocación) quieren mantener su reputación. Sin embargo, hay empresas cuyas acciones caen tras la colocación. Y puede ser muy desagradable ir a una cantidad tan grande. Aquí puede confiar parcialmente en la elección de un corredor / empresa de inversión: ellos hacen una selección preliminar. Invierto a través de United Traders, pero cualquiera puede utilizar los servicios.
- Entonces necesitas conseguir estas acciones. Este es el momento más difícil para una OPI. Hay mucha gente que quiere ganar dinero con una oferta pública inicial, hay un número limitado de acciones. Los inversionistas solicitan una cantidad del monto, pero reciben acciones solo por el monto menor, el resto se les devuelve. A esto se le llama asignación. Si a principios de 2019 era posible obtener el 80-90% de la solicitud, a finales de 2019 - 40-50%, y en 2020 - 5-20%.
Otro escenario funciona para inversiones en pre-OPI:
- Aquí no hay problema para obtener el 100% de las acciones, pero tendrás que esperar más. United Traders (nuevamente invirtiendo a través de ellos) elige compañías que realizarán una oferta pública inicial en 1-3 años, pero nadie sabe exactamente cuándo la compañía saldrá a bolsa.
- Es más difícil elegir una empresa para la inversión en el caso de una pre-OPI. Las empresas no son públicas, muchos indicadores no se divulgan. Por lo tanto, es muy importante diversificar: comprar muchas pre-OPI diferentes con la expectativa de que algunas de ellas se disparen y otras no.
OPI en 2019: acciones de Levi`s, Lyft, Zoom y Beyond Meat
De la teoría a la práctica. El año pasado, solicité $ 100 por cada (bueno, casi) OPI que apareció en la plataforma United Traders. En total, invertí alrededor de $ 750 en 20 OPI y gané alrededor de $ 1050 (+ 40%).
Éxito del año: más allá de la carne, carne artificial, + 470%. El momento en que te das cuenta de que $ 25 de repente se convirtieron en $ 143. Epicfail
IPO
Calendar of the Year - Sundial Growers Stock, Cannabis, -79%. El momento en el que te das cuenta de que 26 dólares pueden convertirse en polvo.
Calendario de IPO
Aquí hay una lista de todas las empresas en las que participé de IPO.
Calendario de OPI
<cat /> A mediados de año, me di cuenta de que funciona. Hacia el final, decidí que necesitaba ir por una gran cantidad, pero en 2020 no todo salió según lo planeado.
OPI en 2020: calendario
Esperaba que en 2020 todo fuera tan claro como en 2019: envías una solicitud, se cumple con una buena cantidad de interés y obtienes una ganancia. Miré los resultados en porcentajes, los extrapolé a números grandes y pensé que lo tenía todo. Pero no estaba ahí.
A finales de febrero, los mercados empezaron a caer. En algún momento de marzo, fue un buen momento para comprar acciones cuyo precio había bajado en el mercado (así lo hice). Todos se olvidaron de la OPI por un tiempo: las empresas pospusieron la colocación hasta mediados o finales de 2020 o incluso 2021.
Solo comencé a invertir en OPI nuevamente en mayo. A mediados de octubre de 2020, he invertido en 21 OPI. Solicité $ 13,000, de los cuales alrededor de $ 1,400 se destinaron a la OPI, ahora cuestan alrededor de $ 2,400. Parte de la oferta pública inicial todavía está esperando el final del período de bloqueo (generalmente dura 3 meses).
Aquí hay una lista de los que ya se completaron:
Calendario IPO
Pre-OPI: acciones de Coursera y SpaceX
Hace un año, cuando quedó claro que la popularidad de las inversiones en OPI estaba creciendo y el porcentaje de ejecución de órdenes estaba cayendo, traté de invertir en una pre-OPI. En la etapa previa a la OPI (uno a tres años antes de la OPI), la empresa ya es bastante grande, pero todavía no hay entusiasmo. Luego, en octubre de 2019, fui a Postmates, se suponía que ella anunciaría una oferta pública inicial, pero al final pospuso la colocación. La OPI de Postmates aún no está prevista, pero sentí la emoción de invertir en la pre-OPI y fui a varias empresas más.
De los mas cool:
- + 60% DigitalOcean, una empresa de TI. Hace un año, sus acciones valían $ 13,8, ahora valen $ 22.
- + 51% Coursera, aprendizaje en línea. A principios de 2020, sus acciones valían $ 13.8, ahora valen $ 21.
- + 36% SpaceX, satélites, cohetes, Elon Musk. En mayo de 2020, sus acciones valían $ 250, ahora cuestan $ 340.
Resultados: + 40%, + 50%, + 70% y + 16%
Así que vamos a contar.
En 2019, con $ 100 por cada OPI, ingresé a 20 empresas por $ 750 y gané $ 1,050. Esto es + 300 $ (o + 40%).
En 2020, solicité 25 OPI por un total de aproximadamente $ 13,000. Ingresó a 21 OPI.
Ya hay 11 resultados de OPI. Fui allí por $ 935 y gané $ 1415. Esto es $ 480 (o + 50%).
Diez OPI todavía esperan la finalización del bloqueo. Hay alrededor de $ 500, que ahora cuesta alrededor de $ 800. Esto es $ 300 (o + 70%).
Ahora antes de la OPI. Durante un año, invertí $ 2,845 en una pre-OPI. Ahora estas acciones valen $ 3,300, es decir, estoy en números negros por $ 455 (o + 16%).
Creo que debemos continuar, pero veamos qué trae el 2021.