Cuando compra un sistema CRM, todos estos sentimientos no los experimenta una sola persona, sino la mayoría de los empleados a la vez, y cada uno tiene sus propias afirmaciones, preguntas e inquietudes. Pero esta tecnología debería empezar a trabajar por el bien de la empresa y hacerlo de forma eficiente y preferiblemente de forma inmediata. Veamos qué hay que hacer al principio para que no llegue - *** dic.
Primeros errores de implementación
Cuando una pequeña empresa implementa un sistema CRM, a menudo cometen tres errores importantes que aumentan el ROI de la inversión en software y evitan que los procesos comerciales pasen a la automatización.
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Sin embargo, estos tres errores más comunes no son todas enfermedades infantiles de las empresas que han implementado CRM. Esto se puede atribuir a mejoras excesivas, y negativa a transferir los datos acumulados a un nuevo sistema, y la sobrecarga de la empresa con software del mismo tipo (varios CRM, varios sistemas de gestión de proyectos, etc.).
4 pasos para resolver problemas: lista de verificación
Al comenzar a operar un sistema CRM, debe seguir solo 4 pasos para ayudar a evitar la mayoría de los problemas; para una pequeña empresa, esto es una necesidad real.
Realizar formación y adaptación de los empleados
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Es bastante fácil sumergir a un empleado en la formación. Una vez, un médico que conocí, cuando se le preguntó acerca de estudiar en un instituto médico, dijo: “No entiendo por qué todos los estudiantes aprenden de nuevo cada vez. Hablamos de una misma persona, cuyo concepto no cambia al pasar de anatomía a neurología o fisiología. El principio es el mismo, el contenido es diferente ". Es la misma historia con los automóviles, la economía, la psicología, etc. La formación en el marco de la implementación de CRM no es diferente: hay un diagrama esquemático, pero hay detalles. Echemos un vistazo a nuestro CRM de RegionSoft de ejemplo .
Cualquier CRM es un DBMS (un conjunto de tablas relacionadas) en el interior y una interfaz de usuario en el exterior. Eso es todo lo que el usuario necesita saber sobre los componentes internos. La interfaz de cualquier CRM es un conjunto de formularios, tablas y campos, cuyo llenado llena las mismas tablas "internas", a las que se puede acceder desde cualquier parte del CRM (por supuesto, si está bien diseñado, no hemos visto ningún milagro en el mercado ruso de CRM).
Aquí está la ventana principal de RegionSoft CRM. Se divide en cinco partes lógicas horizontalmente (menú, acciones, asuntos, ventana principal, panel de notificaciones inferior) y tres verticales (panel asistente con acceso rápido a los módulos principales, ventana de trabajo y tablero de su progreso). En consecuencia, debe transmitir a los usuarios que el inicio del trabajo comienza con estas secciones, y en el interior puede pasar de un menú a otro, como en los programas de oficina.
Escritorio de RegionSoft CRM
La segunda entidad más importante después del escritorio del programa es la tarjeta del cliente. Es allí donde entra toda la información sobre transacciones, correspondencia, llamadas, documentos, tareas, etc. Todas las entidades se adjuntan a un cliente o se pueden cargar en una tarjeta de cliente desde directorios, etc. Incluso los procesos comerciales están vinculados a los clientes.
Ficha de cliente RegionSoft CRM
Cuando el usuario comprenda la estructura de CRM, le resultará fácil dominar nuevos módulos, informes y entidades, porque estarán ubicados en lugares lógicamente esperados (nuevamente, si el CRM está bien pensado). Aquí es donde debes comenzar a aprender.
Realice la configuración inicial del sistema CRM
- Configuración básica y del sistema : listas de empleados, detalles de la empresa, configuración de contabilidad y contabilidad monetaria, vista de escritorio, etc. Es mejor si 1-2 empleados ayudan a todos los empleados con la configuración, quienes serán los administradores de CRM "supremos" responsables del funcionamiento correcto del software, la seguridad de la información y todas las tareas relacionadas.
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- Experimente con enfoques de CRM . Un sistema CRM es una herramienta no solo para el departamento de ventas, sino también para marketing y servicio y, por supuesto, para el gerente. Por lo tanto, abra el acceso a todos los empleados (¡no olvide limitar los derechos de acceso!) Para que puedan utilizar la información acumulada en su trabajo diario.
Tenga cuidado de no hacer copias de seguridad. Sin ellos, el sistema CRM puede protegerse, este es un elemento importante de seguridad de la información. ¿El pensamiento le parece banal a Habr? Mire la fecha de creación y verificación de la última copia de seguridad de cualquiera de sus sistemas corporativos. Imagínese que ahora mismo debido a una subida de tensión, el disco duro en el que se almacena su base de datos fallará. Si hizo la última copia de seguridad ayer, no habrá problemas especiales, pero si hace 3 meses, esto puede convertirse en un verdadero desastre.
El inicio correcto de la implementación de CRM es la clave del éxito de todo el proyecto. Definitivamente vale la pena hacer un esfuerzo para que los empleados no sientan la implementación del sistema a través del dolor, sino que simplemente comiencen a trabajar con la herramienta. Brinda este momento y el efecto económico del sistema CRM te sorprenderá mucho antes de lo planeado.
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